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中长期布局正当时 富国融裕正在发行中

来源：和讯网    时间：2023-08-07 12:05:31


【资料图】

当前，A股市场处于历史低点，具备修复空间。同时，我国宏观经济正处于复苏向好的阶段，权益市场或进入低位布局好时机。富国基金适时布局，于8月4日开始发行富国融裕两年持有期混合型证券投资基金（以下简称：富国融裕，基金代码：A类 018038，C类 018039），该基金拟由富国“均衡派高手”曹文俊执掌，凭借9年“穿越牛熊”的投资管理经验，他将践行“自上而下和自下而上相结合”的投资框架，力争为持有人赚取稳健、持续的中长期回报。

曹文俊是周期研究员出身，在做研究员期间就对钢铁、交运等周期行业有着深入研究，练就了过硬的宏观研判本领。担任基金经理以来，曹文俊构建起了成长股投资框架，形成自上而下与自下而上相结合的双向投研能力。具体来看，主要通过三步走策略进行组合管理来践行均衡之道。第一,按照风险、久期将A股划分为周期、主题、价值和成长四类风格,根据不同的宏观背景自上而下决定各类风格的配置权重；第二,在不同风格中横向筛选细分行业；第三,精选个股将仓位分为核心战略品种、配置型品种和弹性品种。

从历史业绩来看，这一套投资框架取得了长期不错的表现。以曹文俊的代表作富国转型机遇混合和富国优质发展A为例，基金定期报告显示，截至2023年6月30日，富国转型机遇、富国优质发展A近3年净值增长率相较同期业绩比较基准分别录得35.18%、35.62%的超额收益。银河证券基金研究中心显示，截至2023年7月7日，富国转型机遇混合和富国优质发展A近3年业绩排名均位居同类前1/4，且获得银河三年期五星评级。这一出色表现还获得了机构投资者青睐。根据基金定期报告，富国转型机遇混合的机构持有者比例自2018年的24.15%已升至2022年底的84.36%。

对于新产品富国融裕，曹文俊将延用均衡的投资框架，积极寻找自上而下大逻辑通顺且自下而上业绩增长与之匹配的标的，力争长期稳健的回报。当前，曹文俊认为，市场仍处于磨底阶段，细分机会主要看好医药和医疗器械、轮胎、军工、检测服务以及出行链相关的廉价航空、酒店和景区配置等行业。

此外，新产品富国融裕的背后还有权益大司富国基金强大的投研团队支持。作为国内“老十家”公募基金之一，富国基金历经24年沉淀，建设了完备的权益投资团队，秉持着“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回报”的投资方针，传承“精研个股”、“注重成长”的投资文化。多年来的精耕细作使得富国基金屡获荣誉加冕。截至2023年6月，富国基金共获得65座金牛奖、47座金基金奖和62座明星基金奖。

中金公司认为，在海外经济缓衰退、中国经济温和复苏的基准判断下，维持对2023年A股市场中性偏积极看法，指数相比当前位置仍具备一定上行空间，中期市场机会大于风险，下半年结合中国增长修复及政策预期，重视节奏和结构。对于投资者而言，可以适时布局，积极把握配置良机，力争获得长期良好收益。

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